537～1538年间，刚建国不就，就被布哈拉军队灭掉。成了布哈拉的一部分。布哈拉汗国和希瓦汗国都是乌兹别克人为人数最多民族建立的国家。
之后，他们造反成功，赶走了布哈拉人，恢复了独立。
在哈吉姆汗统治时（1558～1602），汗国局势相对稳定。这是他们少有的好时代。
可是好景不长，没过多久，布哈拉汗国卷土重来。在1593年复被布哈拉汗征服。
他们两国虽然是最大的民族都是乌兹别克人，是一个民族。但是希瓦人就是不愿意被布哈拉人统治。
1598年，再次造反，恢复独立。
笔者查阅史料发现，布哈拉汗国并非由蒙古人建立，而是由乌兹别克人领袖昔班尼及其后裔统治的封建王朝。
希瓦人不同意两国合并的原因之一，可能就是他们更认可成吉思汗后裔的统治。
新的大汗阿拉布·穆罕默德（1602～1623在位）即位之初，俄国哥萨克人两次窜至乌尔根奇抢劫，给国家造成很大破坏，但最终被希瓦人民歼灭。
这其实是沙俄对入侵中亚做的试探。后来彼得一世入侵，惨遭失败，沙俄消停了一百年。
1622年，王子伊尔巴尔斯等发动叛乱，阿拉布·穆罕默德汗被废，并被挖掉双目。伊尔巴尔斯残暴不得人心，也控制不住局势。
希瓦汗国从此开始长时期的王族内部战争，及乌兹别克人与土库曼人，贵族之间的激烈仇杀和战斗之中。
阿拉布·穆罕默德汗被其子哈巴什和伊里巴尔斯废黜后，不久他的长子伊斯芬迪亚尔依靠土库曼军队推翻伊里巴尔斯的统治，即汗位。
现在，统治希瓦汗国的就是这个人。
但是，此时国内十分动乱。直到他的弟弟阿布勒哈兹·巴哈杜尔在1643年，也就是明亡前一年继位，才算出现了英主。这个国家再度走向强大，甚至把一生之敌，布哈拉汗国的领土都抢了一大半来。
阿布勒哈兹·巴哈杜尔是一个人物，很有本事。
阿布勒哈兹·巴哈杜尔曾助兄讨逆，后因伊斯芬迪亚尔重用土库曼贵族，大规模的迫害乌兹别克人，以致弟兄反目。
他被迫出走，侨居伊朗等地多年。
因为他们家族是蒙古人，是黄金家族里，成吉思汗长子一系。
他们必须选择依靠
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