明北方边境，分别是去年袭父职成为瓦剌部首领的马哈木以及鞑靼部的鬼力赤，太师阿鲁台！
当年徐达，常遇春收复元大都后，元顺帝带着残余势力退到了草原之上，十二多年间，整个北元朝廷发生了天翻地覆的变化。
元顺帝死后，爱猷识理答腊继承汗位，八年后病逝，他的弟弟天完帝脱古思帖木儿继位，结果被蓝玉在捕鱼儿海之战差点活捉，没多久就死了，之后是也速迭儿，恩克汗以及现在的额勒伯克。
短短二十多年，北元换了六个皇帝，朝政也被权臣把控，北元皇帝已经变成了傀儡。
退到草原后，北元也发生了分裂，分别是自称正统的鞑靼部，没有黄金家族血脉的西瓦剌部，以及投靠大明又多次反叛的兀良哈部。
鞑靼和瓦剌一直都不对付，多年以来相互内斗，而这一次竟然一起来啃大明这块硬骨头，而那些小势力也跟着趁火打劫，一起对抗大明，简直是找死。