兴安州。
陕川湖广三省交界，下辖三关六县四个巡检司。
是一片被汉江贯穿的三百里山地河谷。
这里在崇祯九年，有两个知州、十三个知县，四路兵马分军布防驰骋其间，是天下首屈一指的混乱之地。
在元帅府，它是陕西的直隶州，知州叫袁韬。
而在大明，它是楔进陕西的飞地，知州叫金之纯。
卢象升麾下的郧阳明军向西挺进，前锋兵马已据兴安州最东端的白河县防守，作为绕过潼关收复陕西的突出部。
但明军进驻白河县的举动，也被元帅府关中旅副将赵之瑞侦知，随即发映山红所领游击营，赶在明军进兵继续前攻下闾关，分驻三岔，堵死其北进要道，威胁洵河流域。
兴安州西南的大巴山、盐场关，则被姚章儒占领，也就是曾欲投元帅府而不得、后同高迎祥联军的诸多摇黄群贼。
而其西部与汉中接壤的方山关、石泉县等地，被数支从汉中逃出的卫所旗军、瑞藩宗人管事、汉中府百姓团伙占领，若是时机成熟，他们当中将会孕育出新的流贼团伙。
四面八方，各路人马的先锋哨探，在这片狭长河谷你来我往，局面乱得吓人。
元帅府登记在册的知州袁韬是个投机者。
袁韬号争天王，本是汉中沔县人，早年投奔响马做贼是因为跟叔叔争婶子事发，确实很能争夺。
后来加入胡九思的团伙合兵作乱，虽然算是绿林小辈，但行事狠辣骁勇善战，即使在摇黄群贼里也是一等一的桀骜人物。
早在姚章儒派义子秦可多到河湟献上明军守将头颅时，袁韬就已经在联名写信的十五个大首领里了。
只不过当年的联名归附没能成功，不但没能给刘承宗留下好印象，反而因其十五个人有十三个王，让刘承宗推迟了自己的称王计划。
后来他们也没热脸贴冷屁股，没再跟元帅府联系。
一直等到刘承宗夺取西安府，拿下陕西大部，真正在西北成为大势，派兵进汉中向各地传檄。
刘承宗的使者进兴安州时，正赶上行十万胡九思率六队马超、袁韬在围攻兴安州城。
虽然知州金之纯带剑登城，招募壮丁布置武具，可终究兵微将寡，只要把城壕填埋、城墙拆出口子，不过是旦夕可破的样子。
胡九思对元帅府的使者态度外热内冷，只管招待使者饮酒食
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