立国（此时苏德互不侵犯条约尚在有效期内），其商船受到的交战方袭击风险较低。
日耳曼人需要利用其与苏联尚存的经济联系，确保船只安全抵达。
货物抵达海参崴后，卸船，然后通过西伯利亚大铁路，向西北方向运输，目的地不是大夏，而是毛熊的中亚重镇，比如阿拉木图或塔什干。这一步，是利用毛熊广阔的国土作为掩护和缓冲。理由是“中转”或“内陆分销”，进一步淡化其最终目的地的敏感性。
货物运抵中亚后，真正的挑战开始。如何从毛熊中亚运进被重重封锁的八路军腹地？沈舟指出了两条潜在的、相对隐蔽的陆路通道：
新疆小道： 利用新疆与毛熊接壤的漫长边境，以及当时新疆军阀与毛熊和组织若即若离的复杂关系。
通过秘密渠道，与当地有一定合作基础的势力协商，以“商贸”名义，组织庞大的骆驼队、马车队，将物资从阿拉木图等地，经伊犁、迪化，再穿越戈壁沙漠，秘密运往甘肃、宁夏交界地带，最后由八路军接应。这条路极其艰苦，耗时漫长，但相对隐蔽。
外蒙古迂回： 这是一条更冒险但可能更快捷的路线。货物经西伯利亚铁路运至靠近蒙古的毛熊城市，如伊尔库茨克，然后通过汽车或畜力车队，借道外蒙，南下穿越戈壁，进入绥远（今内蒙古中部），再设法渡过黄河，进入晋绥或陕甘宁边区。
这条路线需要外蒙的默许甚至配合，操作难度极大，但距离相对较短。
沈舟说道：“这两条路，无论走哪条，关键都在于毛熊方面的‘默许’或‘睁一只眼闭一只眼’。我们需要通过组织渠道，向红宫进行最高级别的说明，强调这批装备对于增强远东抗日力量、牵制日本陆军主力的战略意义。即使毛熊不公开支持，但只要他们不严格盘查、拦截，我们就成功了一大半。”
如此庞大的物资，不可能一次性运抵。方案是分批次、小批量运输。到达中亚或蒙古边境后，由提前派去的、精干可靠的八路军后勤人员和地下交通站同志接应，将大箱拆成小件，利用商队、牧民、甚至伪装成普通货物，进行多路、多批次的接力运输。就像细小的溪流，悄无声息地渗过封锁线，最终汇入根据地。
装备一旦进入根据地，立刻
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