多菩萨、瓦摩纳菩萨、河罗菩萨、婆利菩萨、西塔拉菩萨、夜叉王、伐由天、夜摩天、普善罗汉、毗耶娑罗汉等等。
弥勒佛祖、燃灯佛祖见状纷纷落下泪来。
如来佛祖问道：「弥勒菩萨、燃灯古佛，你们为何落泪？」
弥勒佛祖道：「见人入劫，心中不忍，故而落泪。」
燃灯佛祖道：「逆天而行，劫中有名，我能见之，却不能救之，心中痛甚。」
如来佛祖叹道：「此言甚是，我亦如此。大梵天王，你等且莫前去。那妖龙久在我座下听经，得了许多道行，神通众多，难以敌之。我教人借一件宝物拿给你们防身，望能护持你等周全。」
大梵天王听了，心道还有这样的好事，于是答应下来。
如来佛祖遂道：「观音尊者。」
观音菩萨听了，道：「弟子在。」
如来佛祖道：「请观音尊者代我去离恨天兜率宫，向太上老君借得南方离地焰光旗来，好护持众僧。」
观音菩萨迟疑片刻，问道：「世尊可有什么言语吩咐？」
如来佛祖道：「没什么吩咐，只管去借，保管借来。」
观音菩萨将信将疑，出了灵山，驾祥云至天界兜率宫外。
早有金角银角在外等著，道：「菩萨请。」
观音菩萨遂跟随进入里面，行礼见了老君。
太上老君笑道：「菩萨来意，我已知晓。童儿，去将我那炉旁挡烟的旗子拿来。」
」