南疆的地貌与北疆截然不同。
这里没有一望无际的草原荒漠，而是连绵起伏、仿佛没有尽头的群山。
山峦叠嶂，沟壑纵横，将土地切割得支离破碎。
因此，南疆难以形成如北方蛮族那般庞大的部落体系，更多的是以一个个村寨为单位，散落在深山密林之中，往往与世隔绝。
虽然此地雨水充沛，气候湿热，但可用于耕种的土地却少得可怜，多是贫瘠的山坡石缝。一个村寨人口一旦兴旺起来，首先面临的不是繁荣，而是如何填饱肚子的生存危机。
这种严峻的生存压力，促使他们必须与外界进行贸易，用山里的特产——珍贵的木材、药材、兽皮、甚至一些隐秘的矿产，去换取赖以活命的粮食、盐铁和布匹。
然而，贸易之路充满血泪。在与中原商人打交道的过程中，淳朴（或者说在贸易规则上相对简单）的南疆人吃尽了苦头。
压价、以次充好、大秤小斗都算是“有良心”的，更多的时候，商队会勾结地方豪强甚至驻军，不仅强取豪夺货物，连负责运送货物的南疆青壮都会被一并掳走，贩卖为奴。
民风彪悍的南疆人自然不甘受辱，奋起反抗，但面对成建制、装备精良的中原军队，零星的抵抗往往招致更残酷的镇压和屠戮。
在付出了无数鲜血和生命的代价后，南疆人终于明白，分散的村寨无法保护自己。
他们开始尝试联合，由各个村寨推举出那些相对“聪明”、见过些世面的人作为头领，统一与外界进行贸易谈判，试图争取更公平的待遇。
但情况并未根本好转。那些敢于和南疆做生意的商人，大多本就心狠手辣。面对联合起来的南疆人，他们的手段更加隐蔽和狡猾，甚至利用金银收买边境的守军。
南疆的头领们发现，仅仅依靠谈判桌上那点智慧，依然无法保护族人的利益和安全。
被逼到绝境，便只能以暴制暴。南疆民风本就悍勇，山民善于攀援、熟悉地形、吃苦耐劳。一些大的村寨联盟开始有意识地培养属于自己的武装力量。
这些从穷山恶水中走出来的战士，个体战斗力远超内地承平日久的卫所兵，当他们被组织起来，经过一定的训练，配备上通过各种渠道获得的武器后，立刻成为了一支令边境官府头疼不已的力量
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