教徒，这些教徒不全是汉人，他们来源非常复杂，他们过着自食其力的公有制生活，他们仇视官府，经常与官府爆发战争，刘璋请刘备来四川的目的就是要剿灭这伙人；当时四川地区的土著居民数量众多，彪悍勇猛、他们往往占山为王，建设村寨，占有在城市之外的山川和土地，他们敌视汉人和官府，称呼汉人为bu.hang/bu.ang布杭/布盎，在古越语和当今壮族语言中ang/hang盎是厉害、凶狠和恶毒的意思，当今广东粤语称呼外来人、客人和客家人叫hang，粤语与古越语是姊妹语，它们有很多共同的文化内涵。
因此，刘备在四川以汉朝正统称帝，没有很好的群众基础，他们要在短期内同化教徒和土著比登天还难。统治一方并非易事，为了扩大地盘、税源和兵源，诸葛亮只能不断率领汉军攻占当地土著的地盘，同时对贵州和云南地区大举用兵。
蜀汉军队兴起于中原地区，他们只适合在平原及气候凉爽和干燥的地区作战，在云贵高原的穷山峻岭，以及气候潮湿和闷热的地区作战，汉军的战斗力一点也没有发挥出来，加上当地土著军队善于计谋，神出鬼没，他们善于利用山区地形对汉军进行伏击和围歼，使汉军损失惨重。同时土著军队装备了抛石机、连发弩机（历史上说连发弩机是诸葛亮发明，但是近代考古在贵州山区古寨里发现连发弩机的原形！）、藤甲、精钢刀具、火龙等精良武器和装备，因此他们与汉军对阵搏杀，总是让汉军惨败而归。
汉军和官府人员去抓壮丁和苦力时，也遇到很大困难，当地土著人民，习惯了山区生活，当他们知道汉军和官差来做坏事时，他们便举家举族转移到云贵高原和青藏高原的山区，并在这些地方依托险要，用石头垒砌建设碉楼和堡垒与汉军对峙，汉军对他们无可奈何！
最后，蜀汉朝廷和汉军在金沙江凉山地区与彝族首领结盟，汉军和官府有彝人和彝军帮助后，蜀汉朝廷才将蜀国在长江和金沙江的国防线稳定下来。
稳定四川后，诸葛亮才开始利用在四川当地招募的军队和将领，对秦岭以北的魏国军队发起进攻。但是在三国中蜀国的国力最弱，因此，蜀国最早灭国。
魏国被司马
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