中亚。蒙古时代，西域占有西域和中亚等地，但是它们跟中国无关。
这次明朝西征与中国失去西域和中亚的统治权已经过去638年（从755年至1393年），因此明军在西征过程中不可能得到当地人民的任何帮助，明军获得只有侵略者的待遇，以及当地人民的鄙视、愤恨和攻击。
西域和中亚地区人民对中国抵触和憎恨的原因，除了长期分离造成民族隔阂之外，主要是蒙古等游牧民族对该地区人民统治和教育有关。蒙古人长期推行民族等级统治制度，将蒙古人列为上等人，西域和中亚等色目人为二等人，中国北方汉人为三等人，中国南方汉人为四等人。而此时进入西域和中亚地区作战的中国人是南方汉人，西域人和西亚人属于蒙古人或者色目人，因此他们非常鄙视明朝军人！
鄙视改变不了任何问题，战争主要依靠实力和智慧，由于明军装备精良，战略战术抵挡，很快明军就将盘踞在西域和中亚的回胡军、突厥军和蒙古军打得丢盔弃甲、横尸千里，他们要么向南逃入青藏高原深处，要么逃入西伯利亚及南欧草原深处，避免被明军歼灭！
等明军刚刚安营扎寨，回胡军、突厥军和蒙古军又卷土重来，与明军展开没完没了拉锯战和游击战。
经过将近四年的艰难战争，明军在1396年秋，全面占领西域和中亚，并接受最后一支突厥军队投降。
此时，明军西征军的战争消耗已经达到极限，再也没有力量在向西进攻。
因此，明军想通过扎根西域和中亚发展经济，同时收编和改造突厥军队等补充兵源等办法来保证明军继续西征，完成朱元璋的宏图伟业。
但是这些工作难度不亚于战争！首先，明军是南方汉人，西域人和西亚人是信仰伊教回胡人（回鹘、波斯、粟特等胡人的总称）、突厥人和蒙古人，这些当地人从心里鄙视汉人，加上当地人在语言、风俗和文化上于南方汉人迥然不同。
例如，由于西域和中亚寒冷干燥，这里的人民有饮用人畜尿液的习惯，他们认为尿液和奶水一样能够滋养人，而且在寒冷冬天喝一杯冒着热气的尿液是他们人生的最大享受！好东西总要与人分享，明军官兵去访问当地人家庭时，为了表示尊敬，他们往往给明军
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