元以段氏为大理总管，许其世袭，镇守大理旧地。自此，段氏不再是皇帝，而是元朝所封的大理总管，仍世守云南西部。
大明朝赶走蒙古人后，云南还有蒙古的梁王，朱元璋命傅友德、蓝玉、沐英率大军征云南，元廷所置梁王败死。大理段氏末代总管段世，倚苍山洱海之险，据关自守，不肯归降。
这个朱元璋可不能忍。
明军继续横扫云南……一直到前些时日，也就是洪武十五年的十二月初，破大理，擒末代总管段世，段氏五百余年之祀，遂绝于西南。
大帐之中，蓝玉正与诸将商议军务，满脸风尘，杀气腾腾，他尚不知晓，远在应天的自己亲亲外孙，已经被册立为皇太孙……