人面鼠身的天魔，就居住在地洞里面，以数种魔兽作为孵化容器，让后代天魔孵化，而天魔在一些情况下会诞生天魔卵，这些天魔卵就在这些容器之中孵化，随后幼年的天魔直接以这些魔兽尸体作为食物，在进食到一定程度之后，为化为一个天魔茧，把整个魔兽和自己都包裹在里面，而在结茧之前，这些幼年天魔之间，还会爆发异常互相吞噬的大战，最后只有最强大的那一只，会占据着魔兽身体，最后结茧。
等到破茧而出的时候，天魔就已经是成年状态了，而最弱的天魔居然也有炼虚等级，简单来说，只要是一只成年天魔，最差也是炼虚期，而天魔似乎还根据天赋不一样，后代等级也不一样，强大的天魔，后代一出生可能就是合体期，而且看似幼年天魔会互相残杀，但那只是在一具容器之中残杀，事实上天魔每一次诞生后代，都会准备成百上千的容器，最终还是会有成百上千的天魔孵化出来。
更加诡异的是，这些天魔孵化出来的模样，不但会受到作为诞生他们的天魔影响，而且还会受到吞噬的容器影响，从而长大之后模样也是千奇百怪，这也是为什么，林皓明会看到体型各异的天魔了。
而就在这样的不断探索成长之下，林皓明已经整整四千岁了，法力也已经到了九次凝练的边缘。